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根據《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，為應對化石能源燃燒所帶來的環境污染和氣候變化問題，中國嚴控煤炭消費，煤炭占能源消費總量比重由2005年的72.4％下降至2020年的56.8％；《2030年前碳達峰行動方案》進一步提出，聚焦化石能源綠色智能開發和清潔低碳利用、可再生能源大規模利用、新型電力系統、節能、氫能、儲能、動力電池、二氧化碳捕集利用與封存等重點，深化應用基礎研究。我們認為，全球能源危機疊加國內“雙碳”目標落實，我國能源消費結構將向清潔低碳加速轉化，未來新能源行業、電力儲能行業發展潛力、空間較大，對上游鋰電材料、光伏材料等的需求有望達到前所未有的高度；此外，上述材料上游涉及稀缺氟、磷、硅以及光伏上游純堿資源，將帶動新能源材料產業鏈在較長時期內保持高景氣度。我們看好相關化工龍頭借助自有原材料、成本、資金優勢，積極布局新能源材料業務，而國家政策支持也將極大提升企業與社會資本持續投資新能源產業的信心，助推我國新能源行業科學、快速發展，我們堅定看好化工龍頭迎來價值的全面重估。

制冷劑市場高位運行

二代制冷劑：制冷劑R22市場貨源有限，價格高位整理，成本面持續上漲，三氯甲烷裝置開工下滑，貨源趨緊，加之ODS配額有限，廠家惜售心理濃厚，支撐行情堅挺運行，供應端目前仍維持在中低位，惜售心理較強；需求端平穩為主，售后市場維持剛需，下游對高價觀望情緒存在。截至10月29日，據百川盈孚數據，華東市場主流成交價格在25,000-27,000元/噸，個別新單成交高位。三代制冷劑：據百川盈孚數據，10月29日R32、R125、R134a制冷劑價格分別為21,500、55,000、49,000元/噸，分別較10月22日上漲4.88％、持平、下跌2％，我們測算價差分別為-735.6、19,100、6,326.55元/噸。我們認為，在為實現“碳中和”戰略而將進行的各類非二氧化碳溫室氣體的管控中，HFCs政策預期最為明朗、路徑最為清晰，隨著第三代制冷劑配額管理措施逐步落地，周期反轉之機或就在當下。

國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》

【碳達峰】國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，明確將推動石化化工行業碳達峰，將從優化產能規模和布局，嚴格項目準入，促進石化化工與煤炭開采、冶金、建材、化纖等產業協同發展等方面入手。

受益標的

【氟化工】金石資源、巨化股份、三美股份、東岳集團、濱化股份等；【純堿行業】遠興能源、中鹽化工、山東海化、三友化工、云圖控股、和邦生物等；【磷化工】云圖控股、川發龍蟒、湖北宜化、川恒股份等；【硅】合盛硅業、新安股份、三友化工等；【化纖行業】新鳳鳴、華峰化學、三友化工；【化工龍頭白馬】萬華化學、華魯恒升、賽輪輪胎、恒力石化、榮盛石化、揚農化工、新和成等。